Augmentation de 20 Millions de dinars du capital de Servicom

SERVICOM est un groupe de sociétés dont le métier est les services liés aux infrastructures et plus précisément les télécoms, les travaux publics, la climatisation et les ascenseurs.  Elle est cotée sur le marché alternatif de la bourse de Tunis depuis Juin 2009. Elle opère aujourd’hui dans les pays du Maghreb et la région méditerranéenne.

Le chiffre d’affaires consolidé de SERVICOM a observé durant l’année 2013 une forte croissance passant de 32,4 MDT en 2012 à 46,9 MDT en 2013. Cette croissance est essentiellement due à l’augmentation des volumes d’affaires des secteurs travaux publics, ascenseurs, activités internationales et distribution de téléphonie mobile. 

Dans le cadre de son plan stratégique « Vision 2020 » et en application de son plan global de développement de ses activités, SERVICOM prévoit la  réalisation d’un taux de croissance annuel moyen sur la période 2014-2020 supérieur à 35% et l’accroissement de  la part de l’international dans le chiffre d’affaires au tiers en 2016 et au deux tiers en 2020. Afin d’accompagner cette croissance la société SERVICOM a décidé lors de son Assemblée générale extraordinaire tenue le 17 décembre 2013, une augmentation de son capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.  L’opération qui porte sur 20 Millions de dinars aura lieu entre le 16 et le 30 avril 2014.

Cette opération de renforcement de fonds propres a été précédée en 2013 par :

·         Un emprunt obligataire de 8 Millions de dinars totalement souscrit au premier trimestre 2013.

·         Le regroupent au sein de Servicom Holding des actionnaires fondateurs, SERVICOM Holding détient désormais 52.96% du capital de SERVICOM SA.

·         L’entrée du Fonds MPEF III géré par le Groupe TunInvest-AfricInvest dans le capital de Servicom Holding à hauteur de 23.09%.

Souscription avec droit préférentiel

1.179.000nouvelles actions au prix de 17 dinars, soit 1 dinar de valeur nominale et 16 dinars de prime d’émission seront créées et émises.

La souscription à ces 1.179.000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de Une action nouvelle pour Deux  actions anciennes. Les actions nouvelles souscrites seront libérées en totalité à la souscription. Elles porteront jouissance à partir du 1er janvier 2013.

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